奥来德募资11亿上市3个月内破发 申万宏源赚6864万

中国经济网北京1月13日讯 今日,奥来德股价下跌,截至收盘报47.85元,跌幅1.36%,成交额1877.91万元,换手率2.58%。

奥来德于2020年9月3日在上交所科创板上市,发行价格为62.57元/股。上市首日,奥来德开盘报100.00元,涨幅59.82%,盘中最高价报112.00元,最低价报88.00元,当日收盘报94.64元,涨幅51.25%。随后,奥来德股价一路下行,于2020年11月23日跌破发行价。

奥来德主要从事OLED产业链上游环节中的有机发光材料的终端材料与蒸发源设备的研发、制造、销售及售后技术服务,其中有机发光材料为OLED面板制造的核心材料,蒸发源为OLED面板制造的关键设备蒸镀机的核心组件。

奥来德首次公开发行股票数量为1828.42万股,全部发行新股,占发行后公司总股本的25%,保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

上市公告书显示,奥来德最终募集资金净额较原计划多3.83亿元。奥来德此次募集资金总额为11.44亿元,扣除发行费用后募集资金净额为10.60亿元。

而奥来德2020年8月28日发布的招股说明书显示,公司计划募集资金6.77亿元,分别用于年产1万公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目、新型高效OLED光电材料研发项目、新型高世代蒸发源研发项目。

奥来德发行费用总计8380.40万元,其中,支付给保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司的承销及保荐费用6864.25万元,支付北京德恒律师事务所的律师费用207.55万元,支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计验资费用754.72万元。

保荐机构安排保荐机构依法设立的相关子公司申银万国创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售,申银万国创新证券投资有限公司根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股票数量和金额,即配售比例为4%,73.14万股,配售金额为4576.17万元人民币。申银万国创新证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司在对奥来德的发行保荐书中称,保荐机构经过全面的尽职调查和审慎核查,认为发行人的申请理由充分,发行方案合理,募集资金投向可行,公司具有较好的发展前景。

2020年10月30日,奥来德发布三季报显示,2020年前三季度,公司实现营业收入1.74亿元,同比减少3.83%;实现归属于上市公司股东的净利润3555.82万元,同比减少42.47%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2898.27万元,同比减少33.76%;经营活动产生的现金流量净额为3424.72万元,去年同期为-602.96万元,同比增长667.98%。