中芯国际科创板IPO18天光速过会,创下A股最快IPO记录募资200亿!

6月19日下午5点左右,根据上交所科创板上市委发布的公告,同意中芯国际在科创板的首发申请。

中芯国际的过会标志着,科创板迎来首只二次上市的红筹股,值得注意的是,该公司从上市申请材料获受理到过会只经过了仅仅18天。而此次中芯国际登陆科创板拟募资200亿元,创下科创板开板以来的历史之最。还成功摘得科创板首家“A+H”红筹企业头衔,其样本意义可谓深重。

有分析认为,随着相关制度建设的不断完善, 接下来还有更多红筹股、中概股将踏上回归之路。作为国内芯片代工龙头企业,自2019年5月从纽交所退市到回归A股,中芯国际过去一年过得并不平静。就在提交上市申请的前一个月,美国“加强版”禁令再次落地,台积电、中芯国际等为华为代工的厂商或受到波及。

创下A股最快IPO记录

在今日的审核中,上市委向中芯国际提出的问题主要包括14nm和28nm等较先进制程产品的市场定位和未来应用前景,28nm制程晶圆代工在手订单是否构成亏损订单、是否预计了相关损失等3个问题。回顾中芯国际闯关科创板之路,即使从正式公告拟赴科创板上市之日起至公司今日过会也只经历了45天。

2020年5月5日晚,中芯国际港股发布公告,拟于科创板发行不超过16.86亿股股份,募资用于12英寸芯片SN1项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金及补充流动资金。6月1日公司的科创板上市申请获上交所受理。6月7日晚间,中芯国际对首轮问询做出了回复,合计29个问答。而3天后的6月10日,公司就收到了科创板上市委的上会通知。

搭上资本快车募资200亿元

据中芯国际科创板发行招股书显示,公司此次拟募资金额达200亿元,是科创板开板一年多以来首发募资最多的新股, 募资规模排名第二的为去年首批在科创板上市的中国通号,其首发募资额为105亿元。约80亿用于投资12英寸芯片SN1项目,40作为本公司先进及成熟工艺研发项目的储备资金,另外80亿用于补充流动资金。

近期中芯国际H股市场表现抢眼,本周最高曾一度上涨超20%。而就在中芯国际在科创板上会前夕,国际大行发布报告力挺公司股价表现。日前高盛发表报告称,维持对中芯国际买入评级,将未来12个月目标价由22港元上调23港元。

公开信息显示,中芯国际成立于2000年,面向全球客户提供0.35微米到14纳米晶圆代工与技术服务,公司19年在全球晶圆代工市场市占率约4.87%,位列全球第五,大陆第一。2010年后公司战略性放弃存储器生产,以生产逻辑芯片为主。

引爆半导体相关概念股集体大涨

国内半导体企业的活跃也在股市得以反映。据了解,2020年初以来,半导体板块持续走强,在中芯国际提交上市申请以来,其股价亦是连连上升。

不过,首发上会审核通过后,中芯国际的股价较前两日有所回落,当日股价开盘23港元/股,盘中微跌0.86%左右。

此外,国内半导体产业链企业派瑞股份、卓胜微、汇丰电子、圣邦股份等也有小幅下跌。但也有部分半导体及元件板块午后上涨,截至发稿,韦尔股份、大唐电信涨5%,兆易创新、弘信电子、汇顶科技等快速拉升。

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